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粗鋼日均總產量194.9萬噸，略高于預期，但主要系非會員部分高估所致，會員部分則基本符合預期。本旬鋼廠庫存1232萬噸，仍居于歷史次高點，故去庫存仍然艱難。根據(jù)我們前期提出的基于檢修量和富余產能的方法，我們測算8月上旬粗鋼日均產量在188萬噸左右，其中會員企業(yè)157萬噸左右。
短期由于產量略高于預期，故影響偏利空;中期則隨著供給壓力逐漸減小且可持續(xù)，影響為利好。短期鋼廠減少繼續(xù)礦石采購，并將通過成本支撐來對鋼價形成拖累;中期則繼續(xù)基于政策放松維持較樂觀看法不變，近期地方版“四萬億”的問題支持了我們的看法。
